因为太子灭门案而流落民间的武帝的皇孙刘病已（孙耀威 饰）已在奶娘的养育下长大成人，迫于生计三人以招摇撞骗为生，而病已则在这种市井生活中成了一个不学无术的街头无赖。胸无大志的刘病已原本以为人生就在这混沌的生活中度过，意外结识的乌龙院师徒三人和权臣霍光（沈保平 饰）之女霍水仙 （曹颖 饰）让他眼界大开，

镇西总兵刘大雄与夫人绮梅在返家途中被昔日四个仆人拦劫. 刘被害而绮梅被辱. 但四个仆人的背后主使是六亲王的随从, 绮梅反因企图谋杀官差被判终身流放到海中孤岛狼牙岛.

阿良和家驹是飞虎队的中坚分子，屡建奇功，上司给予嘉奖到泰国旅游，他们到了边界辽国，被军队误会成毒贩追杀，被迫入狱屈打成招。他们想尽方法想出狱，可是……

　　洋人丢失了一条洋狗，责令租界巡捕房限期找回。巡捕房倾巢出动，滥抓无辜，致使多人含冤，被害致死。高飞为讨回公道，与巡捕房展开一场生死搏斗……