因为诈骗罪，约翰尼（阿尔·帕西诺 Al Pacino 饰）面临着为期一年半的牢狱之灾，出狱之后，无处可去的约翰尼被餐馆老板尼克（赫克托·埃里仲杜 Hector Elizondo 饰）收留，成为了一名厨师。餐馆的女侍应生弗兰基（米歇尔·菲佛 Michelle Pfeiffer 饰）吸引了约翰尼的目

Kleinman（Woody Allen饰）住在一个小镇上，他是一个小小的不起眼的记账员。一天夜里，他被邻居们叫醒，邻居们想请他帮忙把一个在小镇上杀了好多个人的陌生人抓起来。但当他穿好衣服出门准备加入邻居们擒贼的队伍中去的时候，他发现，邻居们在一时之间好像都消失了。与此同时，一个马戏团来到了镇上，展